Plantillas de proceso
Guarda un proceso tipo (etapas, tareas, duraciones) y empieza un nuevo proyecto a partir de esa plantilla, tal cual o adaptada por la IA.
Una plantilla de proceso es el desarrollo tipo de un servicio que la agencia realiza a menudo: una auditoría SEO, la puesta en marcha de campañas de Ads, un rediseño… Contiene etapas, y en cada etapa tareas con su duración y su prioridad. En lugar de empezar de cero, inicias un nuevo proyecto a partir de la plantilla.
Las plantillas están en Modèles de process (Plantillas de proceso), en la barra lateral. Se ordenan por categoría (las que no tienen están en Sans catégorie, Sin categoría).
Crear una plantilla
Haz clic en Nouveau modèle (Nueva plantilla).
Rellena el Nom (Nombre), la Catégorie (Categoría) y una Description (Descripción).
Construye las Étapes (Etapas): + Étape (+ Etapa) para añadir una, y después + Tâche (+ Tarea) para añadirle tareas, cada una con su título, su Durée (Duración) y su prioridad. Monter (Subir) cambia el orden, Retirer (Quitar) elimina.
Haz clic en Enregistrer (Guardar).
Partir de un proyecto ya realizado
A menudo lo más rápido es convertir un proyecto que salió bien en plantilla. En Partir d'un projet déjà mené : (Partir de un proyecto ya realizado:), elige el proyecto y haz clic en Créer le modèle (Crear la plantilla): se copian sus etapas y sus tareas. Solo queda limpiar lo que era propio del cliente.
Las duraciones se escriben como en el resto de la app: 30 min, 2 h, 1,5 j.
Consulta Duraciones.
Empezar un proyecto a partir de una plantilla
Abre el espacio del cliente (o de la herramienta interna), pestaña Projets (Proyectos), y haz clic en Nouveau projet (Nuevo proyecto).
Elige Depuis un modèle de process (Desde una plantilla de proceso) y, en la plantilla que quieras:
- Utiliser tel quel (Usar tal cual): el proyecto recoge exactamente las etapas y las tareas de la plantilla. Las tareas se te asignan a ti; reasígnalas después;
- Adapter avec l'IA (Adaptar con la IA): el brief viene rellenado con la plantilla y la IA lo ajusta al cliente (fechas, detalle de las tareas, miembros).
Revisa la vista previa y haz clic en Valider la roadmap (Validar la roadmap).
Modificar o eliminar una plantilla
En la tarjeta de una plantilla, Modifier (Modificar) abre el editor y Supprimer (Eliminar) la quita. Modificar o eliminar una plantilla no cambia los proyectos ya creados a partir de ella.
Con el servidor MCP, también puedes pedirle a Claude que liste tus plantillas, que guarde una o que empiece un proyecto a partir de una plantilla.