Proyectos y etapas
Organiza un proyecto en etapas y tareas, sigue los estados y las dependencias, y pasa de la vista Timeline a Kanban o Lista.
En Klickbee Projet, un proyecto (también llamado roadmap) pertenece a un espacio de cliente o a una herramienta interna. Se divide en etapas (los hitos del proyecto), que contienen tareas. Las tareas que no están en ninguna etapa van al Backlog.
La lista de proyectos
La página Projets (Proyectos) reúne todos los proyectos, ordenados por cliente:
- el filtro de estado: Tous (Todos), Active (Activa), Brouillon (Borrador), Archivée (Archivada);
- para cada proyecto: Avancement (Avance), Statut (Estado) y Échéance (Fecha límite);
- la etiqueta de prioridad de un cliente abre el menú Priorité du projet (Prioridad del proyecto): Haute (Alta), Moyenne (Media) o Basse (Baja).
La vista Roadmap globale (Roadmap global) muestra todas las tareas de todos los proyectos, en Liste (Lista), Kanban, Timeline o Calendrier (Calendario), con un filtro Filtrer par client (Filtrar por cliente).
La página de un proyecto
En la parte superior de la página encontrarás el estado del proyecto, el número de etapas y la fecha límite, y después cuatro tarjetas de resumen: Avancement, Tâches (Tareas), Échéance (con el próximo hito) y Équipe (Equipo).
La franja Étapes du projet (Etapas del proyecto) muestra una barra de progreso por etapa: ves de un vistazo en qué punto está cada fase.
Plan y realidad
Cuando el avance real se desvía del plan, aparece una franja de alerta. El botón Ajuster avec l'IA (Ajustar con la IA) propone reajustar la planificación.
Tres vistas
- Timeline: las etapas en el tiempo. Haz clic en una etapa para ver sus tareas, y en Tous les jalons (Todos los hitos) para volver.
- Kanban: una columna por etapa, más Backlog. Arrastra una tarjeta para mover una tarea a otra etapa.
- Liste: las etapas plegables, más Backlog («Tâches sans jalon», tareas sin hito). La casilla de una tarea la pasa de À faire (Por hacer) a Terminé (Terminado).
El menú Actions
El menú Actions (Acciones) ofrece:
- Approfondir (IA) (Profundizar): detallar el proyecto con la IA;
- Exporter (CSV) (Exportar): una fila por tarea (etapa, tarea, asignado, estado, duración, prioridad);
- Archiver (Archivar);
- Déplacer vers un client (Mover a un cliente);
- Supprimer (Eliminar).
El botón Chat IA abre una conversación sobre el proyecto: la IA propone cambios que tú Acceptes (Aceptas) o Refuses (Rechazas).
Las tareas
Añadir una tarea
Haz clic en + Tâche (+ Tarea). La ventana Nouvelle tâche (Nueva tarea) pide:
- el Titre (Título);
- el Jalon (Hito: la etapa), o Backlog;
- la Priorité (Prioridad): Basse, Moyenne o Haute;
- la Estimation (Estimación; consulta Duraciones);
- el Assigné (Asignado).
Después, Ajouter la tâche (Añadir la tarea). La persona asignada recibe una notificación.
El panel de una tarea
Haz clic en una tarea para abrir su panel:
| Campo | Función |
|---|---|
| Statut | À faire, En cours (En curso) o Terminé. |
| Assigné | La persona responsable. |
| Estimation y Temps passé (Tiempo dedicado) | El tiempo previsto y el tiempo realmente dedicado, comparados debajo («3 h / 4 h estimées», 3 h / 4 h estimadas). |
| Dépend de (Depende de) | Las tareas que hay que terminar antes que esta. Mientras una dependencia siga abierta, la tarea muestra Bloquée par : … (Bloqueada por: …). |
| Sous-tâches (Subtareas) | Décomposer en heures (Descomponer en horas) pide a la IA que divida la tarea en subtareas para marcar. |
| Tickets liés (Tickets vinculados) | Los tickets creados desde la tarea. Consulta Tickets. |
| Commentaires (Comentarios) | La conversación sobre la tarea. Consulta Comentarios. |
| Dates (Fechas) | Créée (Creada), Modifiée (Modificada), Terminée (Terminada). |
| Activité (Actividad) | El historial de cambios. |
Las tareas no tienen fecha límite propia: son las etapas las que llevan las fechas. Para que una tarea se haga a tiempo, colócala en la etapa adecuada.
Hacer avanzar una tarea
Cambia el estado en el panel de la tarea, o márcala en la vista Liste. Los Managers también pueden hacer avanzar el estado de las tareas de su equipo desde Équipe › Manager.
Estados de un proyecto
Un proyecto está Active, Brouillon o Archivée. Los proyectos archivados siguen pudiéndose consultar desde el filtro Archivée de la página Projets.