Ficha de cliente

Reúne en su ficha los interlocutores, las tecnologías, el sitio web y las notas de un cliente o de una herramienta interna.

Cada espacio tiene una ficha: la pestaña Fiche client (Ficha de cliente) para un cliente, Fiche outil (Ficha de herramienta) para una herramienta interna. Responde a las preguntas que te haces antes de intervenir: a quién contactar, sobre qué funciona el sitio, dónde están los accesos.

Qué contiene la ficha

Interlocutores

Las personas de contacto en el cliente, con, para cada una:

Nom (Nombre) y Rôle (Rol: su puesto en el cliente);
Email y Téléphone (Teléfono), con los accesos directos Écrire (Escribir) y Appeler (Llamar);
Notes (Notas: horarios, preferencias, ámbito…).

Retirer (Quitar) elimina un interlocutor de la ficha.

Tecnologías utilizadas

Las tecnologías del cliente (WordPress, Shopify…), en forma de etiquetas libres. Mientras escribes se muestran sugerencias.

Información

Site web (Sitio web): la dirección del sitio, con un botón Ouvrir (Abrir);
Notes: un campo libre para el contexto, el historial, la ubicación de los accesos…

Nada de contraseñas en las notas

Apunta dónde están los accesos (gestor de contraseñas, caja fuerte de la agencia) en lugar de las credenciales en sí.

Modificar la ficha

Modifica directamente los campos. En cuanto hay un cambio en curso, aparece una barra Modifications non enregistrées (Cambios sin guardar): haz clic en Enregistrer (Guardar) para confirmar, o en Annuler (Cancelar) para volver atrás.

Para modificar la ficha hace falta como mínimo el rol Membre (Miembro). Consulta Equipo y roles.

Con Claude

Con el servidor MCP, Claude puede leer la ficha de un cliente antes de una intervención y completarla cuando se lo pidas: «Añade a Claire Dupont, responsable de marketing, claire@exemple.fr, a la ficha de Martin».