Modèles de process
Enregistrer un déroulé type (étapes, tâches, durées) et démarrer un nouveau projet à partir de ce modèle, tel quel ou adapté par l'IA.
Un modèle de process est le déroulé type d'une prestation que l'agence réalise souvent : un audit SEO, une mise en place de campagnes Ads, une refonte… Il contient des étapes, et dans chaque étape des tâches avec leur durée et leur priorité. Au lieu de repartir de zéro, vous démarrez un nouveau projet à partir du modèle.
Les modèles se trouvent dans Modèles de process, dans la barre latérale. Ils sont rangés par catégorie (ceux qui n'en ont pas sont dans Sans catégorie).
Créer un modèle
Cliquez sur Nouveau modèle.
Renseignez le Nom, la Catégorie et une Description.
Construisez les Étapes : + Étape pour en ajouter une, puis + Tâche pour y ajouter des tâches, chacune avec son titre, sa Durée et sa priorité. Monter change l'ordre, Retirer supprime.
Cliquez sur Enregistrer.
Partir d'un projet déjà mené
Le plus rapide est souvent de transformer un projet réussi en modèle. Sous Partir d'un projet déjà mené :, choisissez le projet, puis cliquez sur Créer le modèle : ses étapes et ses tâches sont recopiées. Il ne reste qu'à nettoyer ce qui était propre au client.
Les durées s'écrivent comme partout dans l'app : 30 min, 2 h, 1,5 j. Voir
Durées.
Démarrer un projet à partir d'un modèle
Ouvrez l'espace du client (ou de l'outil interne), onglet Projets, et cliquez sur Nouveau projet.
Choisissez Depuis un modèle de process, puis, sur le modèle voulu :
- Utiliser tel quel : le projet reprend exactement les étapes et les tâches du modèle. Les tâches vous sont assignées ; réassignez-les ensuite ;
- Adapter avec l'IA : le brief est prérempli avec le modèle, et l'IA l'ajuste au client (dates, détail des tâches, membres).
Relisez l'aperçu, puis cliquez sur Valider la roadmap.
Modifier ou supprimer un modèle
Sur la carte d'un modèle, Modifier ouvre l'éditeur, Supprimer le retire. Modifier ou supprimer un modèle ne change pas les projets déjà créés à partir de lui.
Avec le serveur MCP, vous pouvez aussi demander à Claude de lister vos modèles, d'en enregistrer un, ou de démarrer un projet à partir d'un modèle.