Fiche client

Rassembler les interlocuteurs, les technos, le site web et les notes d'un client ou d'un outil interne dans sa fiche.

Chaque espace a une fiche : l'onglet Fiche client pour un client, Fiche outil pour un outil interne. Elle répond aux questions qu'on se pose avant d'intervenir : qui contacter, sur quoi tourne le site, où sont les accès.

Ce que contient la fiche

Interlocuteurs

Les personnes à contacter chez le client, avec pour chacune :

Nom et Rôle (son poste chez le client) ;
Email et Téléphone, avec les raccourcis Écrire et Appeler ;
Notes (horaires, préférences, périmètre…).

Retirer supprime un interlocuteur de la fiche.

Technos utilisées

Les technologies du client (WordPress, Shopify…), sous forme d'étiquettes libres. Des suggestions s'affichent pendant la saisie.

Informations

Site web : l'adresse du site, avec un bouton Ouvrir ;
Notes : un champ libre pour le contexte, l'historique, l'emplacement des accès…

Pas de mots de passe dans les notes

Notez où se trouvent les accès (gestionnaire de mots de passe, coffre-fort de l'agence) plutôt que les identifiants eux-mêmes.

Modifier la fiche

Modifiez directement les champs. Dès qu'une modification est en cours, une barre Modifications non enregistrées apparaît : cliquez sur Enregistrer pour valider, ou Annuler pour revenir en arrière.

Modifier la fiche demande le rôle Membre au minimum. Voir Équipe et rôles.

Avec Claude

Avec le serveur MCP, Claude peut lire la fiche d'un client avant une intervention, et la compléter à votre demande : « Ajoute Claire Dupont, responsable marketing, claire@exemple.fr, à la fiche de Martin ».